美国在11月开启第二波对伊朗的制裁，这波制裁主要是能源，包括石油和天然气的制裁
( n) G4 E$ @, I$ K% w$ a1 g
, X6 u9 Q' e8 D* P ^/ s+ w伊朗，作为全球前五大石油输出国，它的石油如果不能卖了，那必然影响国际油价，将国际油价打上高位。
8 j9 _- x: x0 Z' @" |: N1 {* r. t0 h0 v: x- C
所以以中法德等伊朗石油最大买家，纷纷跳出来设立一个新的结算机制，向伊朗购买石油，避开美国制裁，避免美元交割。1 j9 G6 {. U- g) f% c) h6 i
5 P+ [1 x! b( K! _3 \
而特朗普也同样知道，油价大涨对他国内的民意有极大伤害，油价乃万物价格之母，几乎所有的生活必需品都会受到油价上涨的牵扯。4 U: G) W" r% s- A
, ^! z, O/ G1 s5005 C9 Q/ w! C3 Z
尤其是11月的“美国中期选举”油价是绝对涨不得的
8 r+ i1 y0 j$ C0 E- R" a2 g
- P$ T% U* c' H6 d9 i所以特朗普为了遏制油价上涨，使出了两招- i7 x8 i9 r; ^2 U, {
& C# `5 w% H6 C8 H/ b5 p' Q6 X一招是豁免
/ m! t, S! s4 ~7 ^
) H+ q% E( Z0 O1 N+ q美国在制裁伊朗的同一天，豁免了中国、印度、韩国、日本、希腊、意大利和土耳其。* j% z( S: I6 ^+ `
+ H4 ?8 _5 ^ Q这七个国家在180天内依旧可以向伊朗买石油，180天后再继续商量是继续豁免还是怎么样。- w4 V7 i* |: U( m
- S, _% ]3 m1 ?' ?
500
% G$ A4 J+ u p- X1 m但光豁免六国还不够，最直接的保证油价不大涨的方法只有一个，就是加大产出，要中东国家提高原油产量，填补伊朗被制裁后出现的缺口。
8 r* q5 J! N/ P: L# w# Q) J4 f
原本这些中东国家特别贼，油价大涨才对我有好处，特朗普也早在4月份就三令五申，要求中东国家，尤其是盟友沙特阿拉伯，你给我提高产量，提高产量。
* g( F: d* c# V5 r
0 W0 Y* H9 B5 W3 D+ Y如此喊了整整6个月，沙特都当作耳旁风- [0 v7 n% |& |2 y2 G
; e; F9 K1 L7 |$ k
直到今年10月份，也就是美国中期选举前一个月，特朗普再也忍不住了，放出了一句可谓丧心病狂的话! |" u( r# ~* b9 k8 S: Y
9 F* [+ N5 _: H$ {
现在美国再保护沙特，如果没有美国，沙特你这个国家，两周之内完蛋。* S$ L3 L5 e6 e8 w% _
' N- h q7 O2 x! i8 h" v+ d500
* s. K$ B: s- C& Y特朗普狠话一放，沙特八十多岁的老国王，都吓呆了，这年纪的老人，哪里经得起这种吓 v9 |7 Y8 @# G4 ~: U
" Y( K$ J! k7 q- E- l% k+ D3 a
于是我们看到了，当特朗普喊出“沙特两周内完蛋”这句话后，油价雪崩( h2 F( [# n5 X2 ?! W7 g0 p
. N. f5 B8 Q9 H, V/ b
500
! g5 j3 a% p5 n, A2 M: L上图是美国WTI原油价格走势$ G1 D- t Z# h2 }$ E
6 l( e4 p7 b; ]6 y可以清楚看到，当特朗普喊出，沙特再不增产，两周内就完蛋后，油价从76美元暴跌到52美元- E0 u2 d) g& H$ K& F- X1 _
+ c; R* j. m9 r$ U
这个连续七周的暴跌走势图不光看着惊悚，更是史无前例
- U8 T0 J9 w& W/ R0 S: e8 d
: B R0 p1 p j/ M7 W0 R8 }这一波大约持续整整30个交易日的油价暴跌走势，是国际油价，六十年来，最急最猛的跌幅。
' n$ }' U$ p# Q ?9 h3 D9 H @& q7 F! P
沙特，真的被特朗普吓到了
4 b1 X) B3 L1 u1 W4 Q- R; t
$ [2 f+ e6 y6 G& W. t在中期选举前，赶忙拉着一票中东小弟，增产，增产
6 L; e5 \, f7 N; r- g* K) @) N: W' M- P6 e7 q
- ]1 ]. p' g" f0 Q. k
- j) g! n" S5 e7 s- p不增产，美国让他两个礼拜内完蛋。
# s, M( }$ d. c+ s4 \% @: K1 s
+ {( O" e0 |' k' |; i' ?500
* F# G% ~. M* g L2 D9 C国际油价骤跌，美股国内的零售价格也出现大幅下跌
: {, A3 Y3 ^! s4 `/ t/ |
! p1 q3 q/ M }1 V% n$ j& B美国各地油价不一样，但平均下来看，现在美国的汽油平均价格，已经打到每加仑2.60美元 ]5 Z5 F9 c" w' T: ?
! Y" `$ @" z( D1加仑大概是3.8升
& F. o; R1 h K- S4 D$ R5 f
( A x8 f) I8 {' Y/ ~; F2.6美元大概是18块人民币
' @; Q3 v* V8 H
8 i( _7 x3 {( m1 J& Y那每升大概是4.7人民币6 x8 d' @1 k4 K' n# ?3 Z1 Y8 n8 V: ]
7 t: {& W: H/ s" _$ v5 o中国现在汽油，各90号-97号，平均大概是7块每升3 }1 ^: y! [) G6 H
+ a, R& |: Q6 h B) _2 y
还是比美国平均贵了2块多
9 c+ N, x. `% P5 D& u" ~
4 Q. a7 n1 \* F, A对于美国百姓来说，油价的骤降当然是好事，看到油价降，给床破投票的动力也大了，所以特朗普在中期选举中，交出了一张，不胜不败的答卷。
* Q* O0 Q+ x6 q- I7 ]5 R \! A1 V1 t0 b& H! I
500" b2 O# p9 v5 T* M2 C" S
而对于沙特等中东国家来说，一时满足了特朗普的要求，但在不久的将来，中东产油国的麻烦将会越来越大。. }7 H* R! N# v9 L/ m1 O9 l7 X5 w
* `1 _' W: l0 d0 A4 P( P- ]而产油国的麻烦，主要来自于一个国家3 W) z9 d- o$ U! z
: p+ i: s5 u9 P8 J5 B
那就是美国
& m- R/ n( I" D3 F* b4 p/ A1 S
* j& a# X' f( K$ z% D" [7 }! b沙特最赖以生存的美国& l: b, N" _; G) Z( T9 u0 `
3 A& |; j6 j5 g6 T& W将来，很可能就是亲手将他送进坟墓的人- W/ ] V0 E4 e: h5 h( y. s! i
7 w d% A* d$ V5 @500
" l7 _7 ?$ x: n U随着科技发展以及技术革命的突破，美国的产油能力大增
5 v7 i+ P5 v! }2 d7 T3 o5 E& j5 J- @; }3 t$ ?) D
在奥巴马执政的2008-2014这六年间，美国全国油井数量暴增，产油能力大幅提升五倍之多。
' e8 M3 X5 s. o. N3 s1 i, a- B1 a" ]
2017年奥巴马下台，特朗普上台5 G" e4 f5 s8 [; r
. y" W! {; m" }1 q) m下图是来自MacroMicro的数据统计，统计显示2018年1月开始至今，美国油井数量又开始了新一轮的增加，目前美国的油井数量，接近900座。
7 w. b7 ?; w( o% ?' k( n. c6 Y5 Z- k: i
500* N& Z3 N- U3 \) M5 E( `
油井数量增加，必然伴随着产能增加，市场上的石油越来越多，油价又怎么可能高价
9 z/ h+ r1 I6 s/ }/ l; }; X9 S+ D7 `) I" [' |1 d: {
就在上个月，10月份，美国原油的日产量，达到1135万桶/天( [# X l2 ^. Z7 W: o) `
5 B0 l c ~" A# s) H) z1 @* n# R这个1135万桶，是个非常大的产量了，他不仅创下历史新高，更比2017年的10月份，多产出200万桶
, z; r3 P# C; B n% M2 j/ h2 X7 x: ~' ~% u
那么问题来了，既然美国那么能产油，那为什么不自己把油价打下来，特朗普还要靠着恐吓沙特，让沙特来增产打压油价呢？
4 W7 [, i9 c1 _2 \6 u' F' K
R; ~0 u8 J5 U1 I) R500" P5 W$ ?* |) }' V, b) ^
因为美国虽然有着恐怖的原油日产量，但它没有畅通的输油管道。
# T8 W$ ?/ s* ?; ]
7 ]- A h$ i1 J* G就像你一家工厂，生产的产品很多，质量也很好，可你厂区外面的路是断的，你生产出来的东西，运不出去，那你运不出去又怎么卖呢？
" H' X2 Q6 L w9 X1 h5 H9 l4 r' A7 [1 M
500
( Y x, l9 |5 p根据美国能源署的统计数据显示
, C; y0 W- d ^3 O) U1 _- o
0 ]3 `( a+ j4 v& L( l0 c" Z# ^5 ~美国最主要页岩油产区——二叠纪盆地（Permian Basin）$ b; d& m4 X# A, m1 A
& C% q) y3 k+ X6 \9 k和美国最主要的原油交易地区——库欣原油交易集散中心（Cushing）2 q2 s4 I- m) ]3 }+ ~
8 V. Q6 ?! s+ z% n& B7 x, {' T' X
这个“二叠纪盆地”和“库欣集散中心”间，存在着巨大的价格差距
7 h9 ~- u" W6 I2 c. x0 n k7 J O9 m
什么意思呢？
+ W) H2 O9 K v
1 ]! p; z+ n. ~: g9 v. C2 h/ s% h就是一桶原油，它挖出来是一个价格，运到交割地点，又是另一个价格6 ~, g4 i4 Z- q8 |7 q, v0 x# G# p
+ h! V0 @0 V" o! U5 O
而且这两个价格之间的差距，非常非常大。
" f* ]7 j/ E9 P V- O& k3 ^ J$ n! _' G0 P4 e
有多大呢？, c& A. a: Q$ Q1 c' A: |" {
6 _% r& K+ S+ S$ a, z9 X( `* ?
打个比方! X# X% `2 v" T& }. P9 k
/ R6 C7 h$ Q6 X9 u) i$ W* \1 }
在2018年年初，从二叠纪盆地挖出的原油，假如是30美元/桶, l) C1 ]- w; e, e' X( P' \: Y8 L5 t
1 b/ n2 \6 F! ^' C那当这桶原油运到库欣原油集散中心去交割的时候，这桶原油的价格是30.40美元0 U+ ?6 k0 ?) V. t& C0 M6 f0 W
: b5 C. F* T% \& U+ r5 W, s2 b从30美元到30.40美元，贵了40美分& `/ C& K& e0 u9 z
0 r# C8 \# {; U, v# w* I8 F500
, w5 ~; V4 R: |" w4 }" G! J
4 U1 b8 G; N8 _2 \
4 m$ ~7 Y4 P! H. T: K+ s$ y可现在，就在今天
2 X4 q; V0 g3 |. f% |* t) s( D
; u! o0 u7 u- m+ \还是一桶二叠纪盆地挖出来的原油，还是30美元/桶
8 ?, C( E5 B+ m2 I9 N c6 M% K2 k: U z
可当它运到库欣去交割的时候，这通原油的价格，变成了45美元/桶
! m4 J+ w. Z$ F# ]
: ?6 T, m y3 }8 G1 {从30美元到45美元，贵了整整15美元, k+ L) e0 _1 K/ j8 F, J
6 q) C6 A w; I% d1月份的时候，原油产地和交易地的价差是40美分 z! c6 ~. S' _+ j; V
" t) z0 c/ w* b* S, u. ]/ S- g
11月的时候，这个价差，暴涨到15美元
% }$ T+ L& m$ ~8 a6 p
2 |, c! q5 M3 L* B" p涨了快40倍' j% e( y$ \, u: z
2 d1 t3 @/ t" Q- d4 E9 i. |那为什么会这样呢？
& F0 B7 ~8 r1 @5 R& x' @
# p7 g, C. x" O' v W% | v! ~# t' }. s% |原因只有一个，就是运油难: _0 f& P& X a: G7 w6 \
7 o0 u' e& j) L! z- `7 b0 O油从油井挖出来以后，要想运到集散中心去卖掉，太难太难了。6 ?; W2 |( W7 ]0 o3 M; ~- N
) V4 h* W/ f) a
500% F# p# k* A( H) ~. ?# L
根据美国新闻报道，目前美国二叠纪产油区急招运油卡车司机，只要你持有符合大型输油卡车的驾驶证，就快来我这里帮我运油。
% N, W/ V( A- X* G+ n! ^. U
; h) _/ T& f: k而石油公司开出的价格也非常诱人，油罐车司机，每天工作八小时，月薪最低10000美金，大概是70000人民币。, \! s i4 _3 }$ ?- n8 f+ W
7 g, u/ `% O A1 S: l* R( P+ F如果你愿意加班开，开的越多，运的油越多，你赚越多。
1 T% Y7 P5 Z# e" E) {- x7 M1 x! c, p6 U4 ^ R
同时水涨船高的，还有油罐车的租赁费，现在美国租一辆油罐车的价格，也已经创下历史新高。
( z- l9 ?9 t1 n8 }$ n5 s$ |5 J& R9 u! Q) y3 x* @$ B( x
那美国那些输油管呢？+ ~' x O" r- m1 y' T- x% r8 s
# C( C4 ~ A8 h k4 P输油管怎么回事
: C: `" Z( b, n2 q8 f+ x( s A) J( F" ]4 L. @* j+ ]
我们来看下图8 q1 B* }: l9 l6 m; c! }
* m% K6 `+ l; r1 e8 l9 n- n# c
500
3 P- V: W" c' d, Y1 y) e7 E! r. \* b- R图上红圈为二叠纪产区，在这个产区上有7条输油管道
0 G/ M4 @' h3 ^ `# V* x' f/ G- V7 O! a) O* T5 x# z
目前3条在用，4条在建- A! C1 b- X' G3 y: q
$ H* |+ l3 b$ D3 H& ]
大家可以看后面的预计建成时间，最晚的是在2020年，也就是两年后就会建成，最快的在2019年一季度就能建成。
$ T& @% ?" X/ Y. H3 I5 j8 L3 P: M' w8 X# Q1 T @2 }$ o
现在美国大量的原油囤积在二叠纪地区运不出来，而在两年后，当这7条输油管道全部贯通后，就能彻底解决有油却运不出来的尴尬局面。2 ?& s: S1 c# T4 m" E/ E
5 p- ]+ Q& o! v到时候国际原油产量大涨，将进一步压缩中东国家，尤其是产油大国沙特的石油利润。
! J; g. l9 e; j. e0 }1 F& I
: D& Q6 b e. C# d" y0 ~7 i# e6 e而且美国已经完成了从能源逆差，到能源顺差的巨大转变
) k. q& }1 A& E% x2 Z) D/ @ }7 M7 M) ]# m! E
500
& x5 Y; V: F. _- \6 K上图是美国能源进出口数据
5 s& z W1 \6 h$ m, g! B2 z$ c) |0 K" a7 c+ U! W8 k- P5 V0 B
多年以来美国一直是能源买入大国
: T- s( I# o" R0 N
; x0 l ]- K$ W% F2 J% J而在2018年，美国成了能源卖出大国 ] w0 I; B- P; @# ~6 J
' ~! r2 S E4 k, q( V* W过去美国需要向中东国家买大量的石油，大量的天然气，这样才能满足美国国内需要2 b4 m+ O: Z d7 [
3 t% }" x3 \$ H8 \所以美国需要一个稳定的沙特，给他持续提供稳定的能源。
% a4 w! ~' N# a0 K( g+ W) k. w
/ _" m8 s: n/ K9 s% N6 U可在2018年，美国的能源进出口发生了历史性改变
) J) b! `: F4 s% j0 e- X* \8 s. V+ s# P& G0 U [
美国有史以来第一次，卖出去的能源比买进来的能源，更多
5 r6 I2 v6 B* Z6 A
) i, {2 Y' f2 `! Y也就是图上那条直线上升的黑色曲线
3 K( l7 R, o2 @/ c9 O3 `3 q+ _1 U: k' C
它代表着，美国，已经从一个能源输入国，转变为一个能源输出国。' i6 F" t' _0 Y, l1 ?, c
' e) e" j# B" r2 i; c500
% ^( d3 H- S! q能源输出，主要是石油和天然气的输出
6 H7 F6 p/ x! N8 n8 [' q: a: G$ G. s& P& A0 ^; ~/ P( i( U
原本世界能源市场的蛋糕就这么大，由中东的沙特，俄罗斯等能源大国来分，现在美国人跳出来了，美国说，我也要分一块蛋糕。
/ s$ G1 w; O" K. H7 P
( t, g8 L. g8 j& f3 K5 n那按美国人的尿性，他会甘愿分一块小的吗？
& Q. _* ]. h1 r r! n
. h* i- ~# J: D我美国人分小块？开玩笑，美国肯定想着分最大最甜的。# l- H! c8 n8 d7 k& ~/ t
5 |4 A! N* ~; d+ ]500
7 @2 c# h6 V, f3 w当大哥想赚石油这笔钱的时候，你小弟就麻烦让一让吧。
# t G1 ?4 {5 s7 @& t9 \. L
4 t# e2 R5 o3 ?, L2 ?! [9 Z% W3 ^$ O
8 W f* d7 Y. } _0 h- a* ]. p& s7 J0 i! P/ l( F9 n. R3 X
如果你小弟不愿意让，那美国老大哥就只好帮你让了* W8 A7 r7 `, P. |$ G: C
i0 {; ]" D' M. H& c- W现在沙特能维持国家稳定，能让王室如此嚣张，就是有钱，国王给人民分钱，人民拥护国王，一切建立在钱上
( O5 |; A4 s5 @; S3 P4 t/ |/ J% |/ r% u% k
当美国成为世界最大能源输出国后，沙特能源收入必然减少
1 j; @% a' n' @# {& j3 o! N, c
500
; k4 r1 I- P" e% D g: U) K/ e若是美国能源输出大增，沙特能源收入大减，那沙特的高福利必然难以维持。; Q6 B/ D2 E1 [5 @2 B/ j
+ N& Z* t! t6 J. d到时候美国在沙特搞点政变，搞点动乱，把沙特搞成第二个叙利亚，第二个利比亚，让沙特人民去推翻沙特政府引发内战，这对于美国来说，完全是驾轻就熟的事。
% u7 ~, |$ c3 z( {
; {8 V$ y& t+ k( h500
- M( T" S0 n! B- P' A G在巨大石油利益面前，毁掉一个国家又算什么呢？+ M" A- \; c v% Z! u# }
" {9 y* P. I8 {1 n美国又不是第一次这么干。
4 X5 ?& E- F' s; q& l$ F, x& D# }" h( _7 e: ^5 Y, ?
而且美国也只能对沙特这么干，因为世界三大产油支柱国，美国，沙特，俄罗斯
' T; `* }6 p* `: Q: ~( i. N6 V6 W( q# _* r" t& |) x
美国不可能颠覆俄罗斯，美国也不可能和俄罗斯对干，美国要分石油利益，要抢别人的石油蛋糕，抢沙特的是最好选择! L8 d- R! _) g; E5 l0 E( y, U
8 \' ]% ]- t% j$ N! L5 Q+ x1 Z
现在伊朗被制裁，沙特因乱杀记者被国际挞伐，沙特的未来也很不明朗。$ H$ a" F' m+ L A" g
( } x- |7 z. F9 ~. W/ c n
" O/ _. B: D& r而且就整个世界能源走向来看，迈向清洁能源是一个必然趋势，就算清洁能源进展步伐缓慢，油井和天然气井的开采步伐可不缓慢。- o: r5 K# [' H j5 {7 C/ {. |
. R1 E+ V( ]" O9 j" E: i
美国固然成为了世界第一大能源输出国，其实中国也有着丰富的页岩油和页岩气储量
' |! A3 B* L4 N5 \7 `, E- J; X* M$ u5 S" p, S) T8 b
美国有二叠纪盆地油气产区
2 ^2 X! e1 R' P: M* U K5 y, A1 H9 t' t' i2 d
! X( j% \( _/ |3 O3 N% ^
: g8 u! [) }, E9 I$ |: c
|
